赛力斯IPO“读秒”

　　来源：北京商报

　　盈利“上岸”的赛力斯进入IPO“倒计时”。9月25日，赛力斯发布公告称，公司近日收到中国证监会出具的《关于赛力斯集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（以下简称《备案通知书》）。《备案通知书》显示，赛力斯拟发行不超过3.31亿股境外上市普通股并在中国香港联合交易所上市。

　　赛力斯前身为小康股份，成立于1986年，2016年成功登陆上交所。去年底，资本市场便已传出赛力斯将赴港二次上市的消息。彼时，有消息称，赛力斯考虑在中国香港二次上市，筹集超10亿美元资金。随后今年3月，赛力斯发布公告称，公司于今年3月30日召开董事会和监事会，审议通过发行H股股票并在中国香港联合交易所有限公司上市的议案。4月28日，赛力斯集团股份有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为中金公司、中国银河国际。

　　据披露，此次IPO赛力斯拟将募资净额70%用于研发投入，20%用于多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务以提升全球品牌知名度，10%用作营运资金及一般公司用途。谈及二次上市筹集资金的用途赛力斯方面表示，将增加产品研发的投入，以进一步丰富产品组合，积极拓展国际市场布局；增加技术研发的投入，以提高核心技术能力和创新能力；用于多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务，以提升赛力斯的全球品牌知名度。“为保持竞争力，车企在研发及市场等方面的投入持续增长，因此需要进一步扩充资金池。”中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示，如果本次赛力斯成功登陆港股市场，不仅能够拓宽融资渠道，也能吸引更多资源，对其拓展海外市场也将产生助力作用。

　　此前，赛力斯在申请书中也多次提到海外市场布局。其中，包括赛力斯计划推进高端品牌在海外市场的本地化落地，持续研发符合当地用户需求的国际化新能源汽车车型，以满足不同国家和地区的技术标准及当地的客户需求；计划通过与全球合作伙伴开展多元化的开放合作，加快全球市场的扩张，积极探索包括但不限于自建、反向合资、战略合作、兼并收购等多元化的海外网络建设方式，实现本地化制造及本地化运营，扩大不同国家和地区的本地化生产能力和销售网络。

　　值得一提的是，谋求二次上市的赛力斯，刚刚进入“造血”期。财报显示，去年赛力斯归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元。近五年来，赛力斯的净利润首次扭亏为盈。据赛力斯官网，目前集团的整车业务板块包括瑞驰、蓝电、AITO（问界）及DFSK。申请书显示，问界为赛力斯整车业务的核心品牌。截至目前，问界品牌已推出M5、M7、M8和M9四款车型。其中，去年问界M9全年交付新车超15万辆，问界新M7交付新车超20万辆。

　　尽管进入盈利阶段，但在市场扩容外，赛力斯依旧对于资金有不小的需求。财报显示，去年赛力斯总负债824.58亿元，同比增长87.22%，负债率达87.38%。此外，依靠问界吸金的赛力斯，一直处于“买买买”的状态。其中，去年赛力斯收购问界商标及外观设计专利，收购价合计25亿元；同年8月，赛力斯集团宣布，赛力斯汽车有限公司将投资深圳引望智能技术有限公司，出资115亿元购买10%股份，与华为及其他战略合作伙伴共同支持该公司未来发展。

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责任编辑：高佳